Hvis du spinder unge Pepito i cirkler, buldrer han af sted som en tyr i en porcelænsbutik. Men under overfladen af valnød og eg er han en genert og følsom drømmer. Både han og den selvsikre Tony er en lille smule forelsket i ballerinaen og sammen udgør de Humming Top Trio. Hvem formår at danse ind i ballerinaens hjerte?